Communication et site
Suivre les demandes d’essai et de contact
Transformez une demande publique en suivi clair.
Le parcours montre les outils et les explique. Vous saisissez les données et confirmez les opérations vous-même après sa fermeture.
Avant de commencer
Vérifiez la personne et les échanges précédents avant de créer un adhérent.
Comment procéder
Retrouver la demande
Recherchez ou filtrez les demandes et consultez coordonnées et message.
Enregistrer le suivi
Après un contact réel, ouvrez la demande et actualisez son état ou ses notes.
Créer l’adhérent si pertinent
Si la personne rejoint la salle et que vous êtes autorisé, utilisez l’action de création liée à la demande. Vérifiez les données préremplies et l’absence de dossier existant.
Vérifier le résultat
La demande a un état à jour et n’est liée à un adhérent que lorsque cela convient.
Conseils utiles
Une demande d’essai ne crée pas automatiquement un abonnement payé.